Piero Arca a jeho syn Giuliano žijí sami na okraji města, na farmě plné zraněných zvířat, která odchytávají a léčí. Nonneovi, místní prominentní rodina, se jich chtějí zbavit, protože žijí jako tuláci. Vadí jim, že nejmladší člen rodiny Emilio navázal nevítané přátelství právě s Giulianem. Během sněhové vánice Piero zmizí a zvířata jsou zabita. Giulianovi nezbývá než se vydat otce hledat. Na své cestě potkává Maddalenu, která žije se svým otcem, notářem Brancou. Oba se do sebe zamilují na první pohled, přestože Maddalena je spjata s rodinou Nonneových. Giuliano možná ví, jak ji zachránit. Existuje místo, které mu Piero v dětství ukázal a kde by se mohli ukrýt. Místo obývané malou komunitou uprchlíků.