Gregorius, vyvržený. Gregorius, vyvolený. Jako dítěte se ho rodiče museli zříct, protože byl plodem hříšné lásky bratra a sestry. Jako jinoch žil nepochopen v rybářské osadě. Jezero mu mělo být oceánem, loďka trůnem, oštěp žezlem. A přece cítil, že je povolán k vyšším věcem. Touha stát se rytířem a změnit svět v lepší místo nasměruje mladíka k pouti, která ukazuje nevyzpytatelnost cest božích. V každém hříšníkovi může dřímat i kus svatého. Je jedno, zda jste vyvrhelem, rytířem, králem, nebo papežem, existuje nakonec jen jedna správná cesta pod nebeskou klenbou – cesta ryzího srdce. Poetická a absurdní historická komedie na motivy posledního románu Thomase Manna.